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盘前:美元指数创两周新低 道指期货涨0.6%

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  欧央行一则消息冲击市场!消息人士透露,欧洲央行本周恐加息50个基点,汇市剧烈波动,欧元大涨超1%,美元指数日内创下近两周新低至106.666,油价在昨日大涨后盘整,美股股指期货小幅攀升。

  截至发稿,道指期货涨0.6%,标普500期指涨0.8%,纳指期货涨0.9%。

  英国富时100指数上涨0.3%,德国DAX指数上涨0.1%,法国CAC-40指数下跌0.1%。

  在欧洲能源危机加剧、央行立场强硬以及企业盈利预期下滑的背景下,投资者对全球经济增长前景进行了评估。

  市场人士表示,交易商紧张不安,因为几乎没有直接的宏观经济或政治消息来推动市场走向。

  “现在是谨慎模式。这不一定是单纯的防御,也不一定是真的做空市场。”Unigestion高级投资组合经理Olivier Marciot说。“各个领域的风险敞口都很小,都在等待某种更明确的方向来部署风险。”

  市场人士指出,本周晚些时候的央行会议可能是市场走势的推动因素。

  欧元升至约两周高位,欧洲央行周四可能考虑升息50个基点,较之前的升息计划提高一倍,以对抗通胀恶化。

  欧洲央行行长拉加德在6月28日的讲话中曾给超过25个基点的加息留出了空间,她称:“显然,在某些情况下,渐进主义是不合适的。如果我们看到通胀上升威胁通胀预期,或出现经济潜力进一步丧失从而限制资源供应的迹象,我们就需要更迅速地撤回宽松政策,以消除通胀风险自我实现的螺旋。”

  在市场等待重大宏观经济消息的情况下,整体形势并不明朗。

  “这有点像现在的‘数字绘画’,你有一张图片要填充,但我们还没有所有的颜色,”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig说。“有几个事情还不确定,比如美国劳动力市场和失业率的走向,以及央行是否会后退一步,说‘通胀已见顶,我们不需要那么强硬’,或者‘我们将采取真正激进的措施’。”

  “通胀及其对消费者钱包和企业利润率的不利影响还有待充分观察。”瑞穗国际集团策略师Peter McCallum和Evelyne Gomez-Liechti在给客户的报告中写道。“在那之前,我们预计投资者除了最具防御性的股票外,不会对逢低买入感到放心。”

  美国银行的月度基金经理调查显示,投资者对股票的配置跌至2008年10月以来的最低水平,而对现金的配置则飙升至2001年以来的最高水平。58%的基金经理表示,他们承担的风险低于正常水平,这一比例超过了在全球金融危机期间的水平。

  美国银行的调查称,目前高通胀被视为最大的尾部风险,其次是全球衰退、鹰派央行和系统性信贷事件。此次调查包括259名参与者,在截至7月15日的一周内管理着7220亿美元资产。

  美国银行策略师表示,其牛熊指标仍处于“极度看空”的状态。策略师们写道:“2022年下半年,基本面较差,但市场情绪指标显示,未来几周股市/信贷将反弹。”

  至于迟迟不加息的欧洲央行,市场预期其周四将加息约38个基点,反映出其加息50个基点的可能性约为50%。无论决策者是否会选择大幅加息,这都将是他们10多年来首次提高借贷成本。

  与此同时,在俄罗斯入侵乌克兰的僵局中,人们越来越担心俄罗斯的天然气供应。一份报告称,欧盟正准备告诉成员国“立即”削减天然气消费,以为冬季保留供应。

  花旗集团策略师说,如果俄罗斯切断对欧洲的天然气供应,引发经济衰退,欧洲股市可能再跌10%。花旗的数据显示,俄罗斯停止天然气供应可能会使欧元区的国内生产总值(GDP)减少约1%,这意味着未来12个月欧洲的每股收益将萎缩10%。

  焦点个股

  IBM盘前跌逾4%;Q2净利润13.92亿美元不及预期,预计全年毛利率将从去年同期的55.2%降至53.4%。

  强生盘前涨0.9%,Q2业绩胜预期,但下调全年营收指引。

  洛克希德马丁盘前跌0.9%,Q2每股收益低于市场预期,下调2022财年盈利前景。

  西方石油盘前涨1.4%,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦上周四和周五又投入超1亿美元,购买了190万股西方石油股票,持股比例升至19.4%。

  诺华制药盘前涨2.87%,营收利润均超预期,公司重申2022财年业绩指引。

  瓦莱罗能源盘前走强1%,机构料Q2利润或暴涨350%以上。

  英国电动汽车初创公司Arrival盘前涨逾4%,该公司计划重组其业务,可能导致其员工人数减少多达30%。此举将使其能够按计划在第三季度开始生产Arrival Van。

  Applied Blockchain盘前涨33.02%,该公司将第四财季收入指引缩小到700至740万美元,超市场预期的568万美元。

  爱奇艺盘前涨近4%,此前宣布和抖音就内容授权达成合作。

  途牛盘前涨3.45%,重新符合纳斯达克最低股价要求。

  悦商集团盘前大涨16.67%,转板至纳斯达克并宣布4000万美元公开发行定价。

  极星汽车盘前涨2.8%,在7月中旬,极星品牌在国内三地新店同步开业,稳步推进中国市场零售网络的扩容。

  碳博士控股盘前涨3%,21财年营收增长30%。

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责任编辑:郭明煜

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